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我国PCB产业链重心点坐落于珠三角,长三角其次,一部分产业链向中部地区转移。2013年之前,珠三角地区、长三角地区和环渤海经济圈PCB产量的占比各自为46.89%、38.56%及14.55%。2015年珠三角地区占比提升到67.5%,而长三角地区PCB公司产量占有率约23%。因为成本费、环境保护、现行政策、中下游等要素,一部分PCB产业链向中部地区迁移。
本次拟停工整体概述。大家统计分析本次停工涉及到的PCB全产业链公司有:FPC公司6家,RPCB公司49家;环氧树脂胶公司3家,电子器件玻璃纤维布公司3家;CCL生产商1家。
此次拟停工事情对CCL总体销量�：鼙冉嫌邢�,对生益科技等是很大利好消息。大家统计分析此次拟停工的PCB公司总生产能力略超2090万平方/年,总值略超中国内地总值的6.7%,总产量危害比较有限,别的地域PCB公司也可取代它的承揽订单信息,只需电子器件终端设备要求维持萧条,减产对CCL总体市场销售作用比较有限。因为本次东亚57%的聚酰亚胺膜生产能力在拟停工之列,最开朗状况下生益科技可创收60亿人民币。
本次停工将进一步加重原料价格的增涨,再次提升市场集中度,提升CCL领域市场竞争布局。本次有三家环氧树脂胶生产商、三家电子器件玻璃纤维布生产商,及其东亚约35%的电解铜箔生产能力在拟停工之列,原料急缺趋势将因而加重,进而再次提升CCL市场竞争布局,提升领头市场占有率,生益科技三大原料均关键来源于进口的,本次拟停工也是利好消息。
提升PCB市场竞争构造,正确引导产业结构升级。此次事情意味着PCB领域正加快进到一个拼自然环境好感度、拼生产率的时期,每个地域的政府部门有可能也会追随,伴随着环境保护幅度增加,中小企业生存条件会愈来愈差,行业集中度有希望提升。与此同时,大型企业也会在生产模式、商品上,寻找大量的环保原材料(例如无卤素板等),提升自动化技术智能机器人的应用占比来处理人力实际操作无法贯彻落实环境保护规定的问题。
短期内利好消息昆山市地域无加工厂的PCB企业,长期性利好消息高自动化生产生产商,内资企业领头特别是在获益。短时间非昆山市地域生产商的订单信息会出现提高,尤其是欣兴、嘉联益、沪电股份、东亚线路板这种TOP外资企业生产商(昆山市加工厂)的停工,将立即利好消息景旺电子、弘信电子、东山精密、依顿电子、合力泰这种内资企业领头。华东地区尤其是江苏地区是日资厂赴内地办厂的第一站,本次停工事情代表着这一地域也是环保大检查的第一站,大家预估东亚、欣兴、嘉联益等日资厂将不断遭受危害,内资企业PCB领头迈入迎头赶上机遇。
风险分析:国家环保政策转变。
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